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  2020年是保险行业市场竞争加倍猛烈的一年,同时也是公司成长紧张的一年,卖力贯彻落实公司年头?年月的方针,牢牢环抱公司拟订的成长目标,更好的完成这一年的事情指标,下面是小编为大年夜家带来的2020保险公司年关事情总结范文精选,迎接大年夜家涉猎。

2020保险公司年关事情总结范文精选

  2020保险公司年关事情总结范文精选一

  韶光荏苒,20XX年很快就要以前了,追念以前的一年,心坎不禁感慨万千……光阴如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,追念望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的磨练和磨砺。

  参加事情近十年,也写了近十份的年关总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年关年头时对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种怂恿吧。作为家当保险公司,财务是公司的关键部门之一,对内要与上级公司共同沟通协作做好本公司的内部办事事情,今朝社会对从事财务的职员水平要求也在赓续提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项反省、掌握社保、税收政策及合理利用。一年来,在引导带动下以及全体成员的赞助下,我从接手财务兼承保部主督事情到认识该事情的各项细节,赓续改进事情措施,前进事情效率,在这一年里承保部全体职员任劳任怨、同心合力把各项事情都扛下来了。回首即将以前的这一年,在公司引导及部门经理的精确引导下,我们的事情着重于公司的经营方针、以“大年夜营销、大年夜办事”为宗旨和效益的目标上,牢牢环抱重点展开事情,紧跟公司各项事情支配。在核算、治理方面做了应尽的责任。这一年在引导和同事们的理解关切和支持下,经由过程自身的不懈努力,我在事情上取得了必然的成果,但也存在了诸多不够。为了总结履历,发扬成就,降服不够,现将20XX年的事情做如下简要回首和总结。

  今年的事情可以分以下三个方面:

  一、承保部治理事情

  20XX年,在公司经理室的引导下,承保部总结以往年度事情履历与教训,承保部拟订了部门年度事情目标:前进办事意识,转变思路,以市场为导向,做好营业质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通,积极匆匆进营业成长。积极相应分公司“稳健成长提升治理强化履行革新立异为周全实现‘效益优先’的目标而奋斗”的事情思路。首先改良正直承保部全员的办事立场,还特地从人才交流中间遴选出优秀办事职员来坐柜。规范文明用语。提超过跨过单效率,由此承保部职员获得公司内外职员的同等好评。每到月初对各险种营业进行统计,把各类数据报表报到州公司相关部门。

  二、管帐根基事情

  (1)卖力履行《管帐法》,每月按时体例打印管帐凭据,严格对原始凭据的合理性进行审核,强化管帐档案的治理等。对所有资源用度按部门、项目进行归集分类,月尾将合营用度进行分摊结转表现部门效益。

  (2)按规准光阴及时陈诉各项税金。在上级公司的年中抽查、年关预审及财政税务的反省中,积极共同相关职员事情。

  (3)卖力管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费事情以及对公司职员个代系统的录入、变化事情。

  三、财务核算事情

  (1)严格履行总公司的“收、支两条线”,用度零丁核算,不串户应用、不坐支现金的财务治理规定。

  (2)对公司各业务点的收入进行监督、审核,统一核算口径,及德州app哪个最好德洲扑克游戏时沟通、亲昵联系并留意他们提出的意见,与业务点职员建立了优越的相助关系。

  (3)精确谋略业务税款及车船税,及时、足额地缴纳税款,积极共同税务部门应用新的税收陈诉软件,重点税源监控软件的更新。及时发明违抗税务律例的问题并予以改正,维持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指示。

  (4)作为公司底层治理职员,我充分熟识到自己既是一个治理者,更是一个履行者。要想带好一个团队,除了认识营业外,还必要认真详细的事情及营业,首先要以身作则,这样才能包管在职员偏紧的环境下,大年夜家都能够主动承担事情。在首要的事情之余,加强团队扶植,打造一个营业周全,事情热心飞腾的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主不雅能动性及事情积极性。前进团队的整体本质,树立起开发立异、务实高效的部门新形象。

  2020保险公司年关事情总结范文精选二

  一年来,在公司总的批示下,团险部全体同仁积极领会总公司事情意图和唆使,在市场竞争日趋猛烈的情况下努力拓展营业,为完成公司下达的义务指标而努力,现将总结如下:

  一、员工治理、营业进修事情:

  1、年头?年月按公司总公司事情意图,在团险部内部职员从新进行设置设置设备摆设摆设,积极调动团险营业员和协保员的展业积极性。

  2、拟订相符团险实际环境的治理轨制,开好部门早会、及时传达上级唆使精神,切磋事情中存在的问题,部署进修营业的相关新常识和新承保事变,使营业员能精确向导企业对职工意外险的熟识,以削减营业的逆选择,低落赔付率。

  3、加强部门职员之间的沟通,统一了思惟和事情措施,督匆匆部门职员做好活动量治理,督匆匆并较好地共偕行务员多方位拓展营业。

  4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛营业推动规划,经总公司批复后,及时进行宣导、督匆匆全体营业员做好各项营业治理事情。

  5、制订xxx年团险营业员的治理和稽核法子,并对有些治理和稽核法子方面作了响应的调剂。

  二、意外险方面事情:

  学平险:一是一如既往地做好学平险的办事事情。要求营业员每月两次到黉舍回访,有问题及时与黉舍引导或包揽人做好沟通,团结情感。做到黉舍有赔案及时上交公司,并将赔款及时送回黉舍或家长手里,充分实行我们的诚信办事事情。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司相助进行学平险的展业,周全贯彻省保险协会下发的文件精神,对学平险收费标准进行再次明确,周全安排营业员与各黉舍引导及包揽人进行团结沟通,听取他们对公司办事及其他方面的意见,在公司总公司的有力支持下,加强与市教导局引导的联系,取得了市教导局引导的大年夜力支持,使今年的学平险续收事情顺利完成打下坚实根基。三是在各黉舍即将放假前期,团险部对各大年夜黉舍进行了访问,全体学平险办事职员在短短的几天内冒着炎夏将xxx万余份学平险《致门生家长的一封信和就医办事指南》及时送到黉舍,发至全体门生家长手中,做好前期学平险事情,终极在xx月份完满完成了学平险义务。

  企业职工意外险:一是为更好的与企业主进行深层次的沟通,听取他们对公司理赔办事等方面的意见及懂得企业安然临盆的环境,上门拜访意外险保费在xxx万元以上的大年夜客户,进一步的加深企业对我们公司的相信和支持。二是与客户办事部一同切磋意外险投保的留意事变。严格按条目要求的人数投保,前进费率,加强生调力度,为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的环境下,做好企业的售后办事事情。日常平凡多到企业逛逛、看看,以表现我们的关心及注重,企业有赔案要及时上交公司,并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司猛烈竞争的环境下,对我公司的意外险的贩卖造成了极大年夜的冲击。

  三、寿险营业方面事情:

  在公司总公司的大年夜力政策支持下,全体营业员努力德州app哪个最好德洲扑克游戏展业,然则寿险营业市场赓续萎缩,营业与去年同期比拟有大年夜幅下滑。一这天常平凡积极访问企业,并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事件,进一步地懂得企业人力资本及财务环境等,而终极达到匆匆单的目的。二是做好寿险市场的新开发事情,在今朝艰苦的市场情况下找到新前途。

  四、今年在总公司的指示下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部,考试测验新的营业成长渠道,今朝为止意外险共收保费xxx万,在考试测验中也取得了必然的效果,然则还未达到最好效果,在明年将继承探索,使这支步队能成为公司意外险营业新的增长点。

  五、建议:

  一是在当前各项政策影响下,团险营业拓展情况越来越严酷,展业难度是客不雅存在的,为此,建议公司能在对团险予以注重,并在外围情况经营上予以支持。二是建议公司引导多参加团险部会议,多与营业员沟通、交流,在营业思路上予以指示与赞助。

  六、明年事情思路

  1、做好学平险收费前的各项事情。

  2、明年工伤保险将在全市周全铺开,是以将工伤保险的影响低落,在巩固现有意外险的根基上,开发新的意外险滥觞,分外是一些代理营业。

  3、根据今朝新型屯子子相助医疗的开展环境,找到切入点,以便寻求相助的法子,增添新的营业增长点。

  4、开发寿险市场,考试测验职场营销。

  5、加快综合拓展员步队的扶植与成长,在公司总公司的大年夜力支持下,在一体化营销方面多动脑子、多做文章。

  6、加强对团险营业员步队的扶植。

  2020保险公司年关事情总结范文精选三

  转眼又是一年,在奸淫这个大年夜家庭中已度过了两年半的光阴,度过了我两年半的组训事情,与老组训比拟,两年半是一个不长也不短的光阴,像毛毛小雨一样在身边擦肩而过,有太多润物细无声的轻描淡写,也有事情检验的很多痕迹。这两年半让我从一个稚嫩的训练生生长为一名正式的组训,让我感想熏染到了**的温暖、励练与勉励--------感慨万千。追念**所走过的萍踪,组成了我人生一页页杰出的篇章,有欢笑、有成功、有艰苦,也有泪水,我信托,只有颠末付出才是最大年夜的喜悦。现将我的20**年事情环境向上级陈诉请示。

  这一年的事情主要环抱以下三点来做的:

  一德州app哪个最好德洲扑克游戏、中介团队日常事情的经营

  从20**年下旬开始,因为区部改为支公司,实现一体化经营,以是哪里必要组训我们就会冲向哪里,常常会被调到各个岗位,这个时刻我被调到中介事情,主要认真银保团队日常治理、培训等事情,在这个全新的岗位上,在学到更多器械的同时我也碰到了前所未有的艰苦。虽然中介同样因此团队形势呈现,经营模式也正在徐徐向营销挨近,但中介的客户经理早已习气于他们分散型的事情要领,以是很难按照正规的早会流程、轨制治理实施,这也是让我大年夜费苦心的一件事。会报、表报这些认识的词语会常常呈现在组训的目下,经由过程事情赓续的检验,我深刻的融会到这不光是简单的晨会经营、产说会运作、数字信息等,它包孕一个个温馨的电话追踪,一次次耐心的暗里沟通,一场场精心细致的筹备,甚至一杯炎酷暑日里解渴的冰水。韩非子觉得:世界之大年夜事做于细,世界之难事做于易,要耐得住检验,脚扎实地从身边的小事做起,经由过程努力,去赢得团队伙伴们的认可和支持。在这此中,要想成为一名优秀的组训,有一个最紧张的身分,那便是细节抉择成败。一开始,大年夜家还不是很吸收我,必竟陌生吗,可以理解,那我德州app哪个最好德洲扑克游戏就从小事做起,第一光阴深入他们中心,打电话懂得环境,到办公室与他们谈天,打消介心。大年夜家认可了我,早会自然也绘声绘色了,势气也好于原本很多。并且我也把一些根基性事情像日志治理、考勤轨制等慢慢在中介团队中深化,使大年夜家的责任感,大年夜局意识慢慢获得提升。

  20**年是市公司银保整合转型的关键之年,开始着重于期趸两手抓的事情,徐徐的把期交产品纳入到稽核业绩傍边。这对付中介部来讲是一项艰难的义务,由于今朝所有的客户经理都已习气于贩卖趸交,转变必要一个历程,最快的措施便是经由过程阐明会的形式来推广期交,而对付中介部门来说又从没召开过,也没经历过,所曩昔期的筹备、邀约、追踪是至关紧张的,这时我就把前期在营销积累的阐明会履历精心归纳总结,经由过程早会多次进行宣导解说,使大年夜家清楚的懂得阐明会的意义与功用,并周全掌握运作方法,这样在我们合营努力下,中介首场阐明会取得了完满成功,为开红门事情打下了很好的根基。经由过程实践一次又一次的摸索、总结、宣导,截止到岁尾共召开近10场的阐明会,大年夜家越来越积极勇跃,成功签下一张又一张期交保单。每当一次次没有硝烟的战火开始的时刻,我都邑第一光阴与部门经理积极切磋配套角逐规划,这样才能更好的勉励伙伴,合理有效适当的勉励对团队的成功是至关紧张的身分。我是幸运的,有时机在中介部事情,进修了更多全新的常识,打仗了更多没有做过的内容。谢谢经理给予我的时机,让我一次又一次的寻衅自我;谢谢组训与我并肩做战,传授给我很多履历;谢谢伙伴给我的问题与艰苦,让我一次又一次完善前进自己。

  银保市场是最受经济情况影响的,在四时度中,举世蒙受了百年的金融危急,同时也给大年夜家带来了严酷的贩卖阻碍。而此时又是在营业冲刺的关键时期,做为一名组训就要时候站在市场的火线,汇集最新信息通报给大年夜家,并且要对产品有更新的钻研,使我们的产品在偕行傍边占领上风,着实这个时刻不仅只是专业常识的传达,更紧张的是经由过程理念的传达,转变大年夜家没有信心,不认可产品的设法主见。由于每小我所经营的银行网点不合,以是大年夜家彼此之间没有更多的打仗,而且心里压力要远弘远年夜于营销纯真贩卖的压力,大年夜家不仅仅要面对客户,还要面对银行浩繁的柜员、主任,使得大年夜家对付集体、责任感没有更深刻的熟识,这样,我就按期与大年夜家分享一些团队、降压方面的小专题,使大年夜家真正的拧成一股绳,我使终信托,思惟变则万变。经由过程潜移默化的进修,大年夜家的集体荣誉感在每一次的义务冲刺时,都获得了充分表现。贩卖行业中数字代表着统统,从**年完成的7700万,到**年完成的1.3个亿,每一次银保团队都逾额完成义务,虽然来到这个新的部门只有不到两年的光阴,但每一次冲刺都让我激动不已。在刚刚以前的**年庆功宴上,昔时夜家高举庆功酒时,我热泪盈眶,冲动,为团队所取得的成就冲动,为团队的生长冲动,由于我时候感想熏染到了团队的变更,看到了一次又一次刷新的业绩,感想熏染到大年夜家越来越强的集体荣誉感。目标便是责任,完成便是虔敬!

  二、银行网点各类培训事情的安排及授课

  因为中介的贩卖主如果依托于银行,可以说没有银行,客户经理就掉去了更多贩卖的时机,以是网点事情的开展是至关紧张的。也便是当每一次新产品、活动开展的时刻,都要第一光阴与网点搞好关系,并且要使每位银行职员周全掌握产品的卖点,这样我们才能占领有利的局势,而银行每每驻点的不光是一家公司的客户经理,多时能达到四家,以是及时到位的培训是至关紧张的,这对我来讲也是一个更高的要求,由于给银行职员培训不合于对自己公司的人,以是不仅要有清晰的思路,解说产品基础责任,还要透彻阐发产品的市场、定位,这样对付银行里的行外人才能更好的周全掌握产品卖点,前进贩卖技能,带动保费增长。

  三、介入筹建、治理理财经理团队

  在去年底,支公司正在筹建中介部一支新的步队:理财经理团队,主要认真银行到期客户的后期办事及开拓,这对付全部北分来讲也是一个新的开始,我们也在摸索中提高,可谓是艰苦重重,这对我也是一个新的寻衅,我想起了姚明的一句话:人生没有掉败,掉败便是放弃!我是组训,我就必然要做好!当时市公司对理财没有准确定位,我也不知道怎么去带,只能结合一些现有资料进行事情,我大年夜量运用营销新人招募的流程,从职员筛选安排口试,二次复试,任命,后期培训,小到安排办公室里的每一张桌子,可以说每一个环节都切身介入,目睹了理财团队的成长与生长。当初只有两人的团队现在已生长为13人,他们的匀称年岁在25岁阁下,由于与营销不合的薪酬系统体例,以是就要采纳不合的治理模式,由于没有白叟带,只有经由过程每周一、三、五的早会,使每一个新人掌握产品、沟通技术,增添信心,这样他们才不会流掉,真正的留下来。还有每一次满期、红利客户的分配,为了表现合理公道性,拟订了响应的治理规定及分配办事要求,做到有章可循,这样大年夜家才能更好的屈服于公司。内部孕育发生意见不同,或者新的活动启动时,我就要使用很多光阴零丁对一些绩优、意见职员进行沟通懂得,赓续的带动、改变他们。最令人可喜的事,这只步队在此次**年营业杀青中创造了近700万期、趸交业绩,不仅打开了新的贩卖场所场面,而且也为整年营业冲刺立下了汗马功勋。

  四、今朝我存在的问题:

  在上面的总结已有了一些指出,今朝,我感觉做为一名组训最紧张的一点便是进修、进修、再进修!而每一小我又都存在惰性,以是我必须要降服。还有便是授课、产品解析能力,有所欠缺,要赓续加强。今朝银保团队也在赓续德州app哪个最好德洲扑克游戏的增添人力,以是还要多弥补一些团队治理常识。

  对付我这样一个入司光阴只有两年的员工来讲,能够被评为**年的优秀小我,我认为无比庆幸,同时也认为身上的责任更重了,这不仅是对我一年来事情的肯定,而且是对我的鼓励与怂恿,我要切记这份荣誉,勇往向前!

  我原本看到过一篇文章《组训如水》,摘抄上面的一段话做为我20**年事情总结的结尾:水的灵性培育了生命的过程,掉去了水的地方统统将黯然掉色,组训在寿险营销发告竣长的的本日将发挥他们弗成磨灭的感化。在这样一份高度专业的事情中,虽然充溢艰辛,但我们信托,经由过程我们的努力,我们将成为经理最得力的左膀右臂,成为主管最专业的相助伙伴,成为伙伴心中最亲密的良师良友,我们将用我们水一样的情怀陪伴寿险营销奇迹,直到永世。

  我又想起了铮铮中听的组训誓词:只要**在,我就有出路,只要有我在,**必然强!

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